Из Москвы в Якутию приезжает новый директор музыкальной школы. Этот русский мужчина сразу пытается ввести собственные правила, что вызывает острое противостояние с Мартой Григорьевной, бессменной руководительницей детского хора. Время непростое — идёт перестройка, заставляющая народ саха заново осмыслить свою идентичность.
Их культурное столкновение неожиданно перерастает в мистическую связь, сблизившую директора с его недавним противником. Марте предстоит непростой выбор: остаться верной сакральным тайнам прошлого или довериться любви, несущей надежду на будущее.