1976 год. Дарси и Дафна, муж и жена, поселяются в уэльской деревне, чтобы посвятить время творчеству. Оба увлечены звуком: Дафна сочиняет музыку, а её супруг, работающий звукорежиссёром, собирает материал для её работ с помощью портативного микрофона. Во время одной из таких прогулок Дарси неожиданно проваливается в странное, похожее на магический круг, место.
На следующий день к ним приходит местный юноша, представившийся соседом. Подросток постепенно завоёвывает их доверие. Он начинает делиться древними преданиями, которые столетиями хранят здешние жители.