Калязин — тихий и очень красивый городок, каких в России немало. Но есть в нём кое-что особенное: засекреченный институт, где учёные изучают магию. Оттуда сбежала могущественная колдунья, известная как Хозяйка стихий. Озлобленная годами заточения, она решает отомстить. Город оказывается в ловушке, отрезанный от всего мира, а его жители постепенно превращаются в леших и русалок. Её цель — избавить мир от людей, наполнив его волшебными созданиями.
Алексей Попов не может позволить ей уничтожить всё, что ему дорого. Вместе с кузнецом Никитой Добрыниным и программистом Ильёй Муромцевым он вступает в схватку. Но колдунья не сдаётся — начинается тяжёлая битва за родных, за любовь и за человеческий облик.
